Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en el sector marítimo

No es de extrañar que la guerra de Ucrania esté deshaciendo el tejido de la cadena de suministro mundial. Está causando un efecto en cascada en el mundo, que ya está perturbado por la pandemia, el cambio climático y las tensiones geopolíticas. El estrangulamiento de las exportaciones de Rusia y Ucrania está haciendo subir los precios y provocando el temor a la seguridad alimentaria y energética tanto en las naciones europeas prósperas como en las naciones pobres en desarrollo. El inmenso sufrimiento humano continúa mientras el juego de poder de asegurar nuevas líneas de suministro independientes sigue en primer plano. Mientras tanto, las sanciones ahogan incluso a quienes las dictan.

Víctimas de la guerra

Al menos 8 buques mercantes civiles fueron atacados en el primer mes del conflicto. Muchos barcos han sido alcanzados por misiles o han chocado con minas perdidas. Los barcos han quedado atrapados en el fuego cruzado, y en todos estos sucesos han muerto marineros. Las fuerzas rusas han bloqueado el acceso al Mar de Azov, un punto crucial de acceso a Ucrania, junto con partes del Mar Negro que ahora se consideran demasiado peligrosas para cruzar [1]. También existe el riesgo de minas a la deriva en el mar. La Marina turca ya ha detectado y desactivado varias minas navales en el Mar Negro. La OTAN emitió una advertencia en abril de 2022 en la que señalaba el alto riesgo de daños colaterales para los buques en la zona del Mar Negro y el posible riesgo de acoso y desvío de los buques también es una posibilidad [2].

Hay gente de mar atrapada en el Mar Negro, sin poder salir, atrapada a bordo y con los suministros disminuyendo. El 20 de abril de 2022, 84 buques mercantes seguían atrapados en puertos ucranianos con unos 500 tripulantes a bordo [3]. La OMI pide que se establezca un corredor marítimo azul seguro para la evacuación de estos marineros del Mar Negro y del Mar de Azov.

Ondas en el mundo marítimo en general

Los gigantes del transporte marítimo Maersk, CMA CGM y MSC suspendieron todas las reservas a Rusia, excepto las mercancías marcadas como esenciales, como alimentos, equipos médicos y suministros humanitarios, por su invasión de Ucrania. Otras compañías están siguiendo su ejemplo. A medida que los buques rehúyen estas aguas por miedo a las sanciones, por el estigma de tener asociaciones rusas o por razones de seguridad en general, surgen algunos efectos secundarios desagradables que son difíciles de mitigar.

Aumentan los precios de los transportes de crudo

Uno de los efectos secundarios es la subida del precio del crudo y del gas. El petróleo ruso tiene ahora un asterisco junto a su nombre. El número de buques cisterna se ha reducido efectivamente debido al suave boicot a los buques rusos, y los buques están tomando rutas tortuosas para evitar las sanciones y satisfacer las nuevas demandas. El combustible se está convirtiendo en un recurso escaso y, por tanto, se está encareciendo. Los precios del crudo han aumentado un 60 %, y los del gas se han multiplicado por dos. Justus Heinrich, jefe de Producto Global de Marine Hull AGCS, afirma que ya han empezado a ver solicitudes de armadores que consideran combustibles de calidad inferior o no conformes con la normativa con una temperatura de combustión más baja. Esto provocaría más quejas de averías en los motores y la maquinaria en el futuro.

El jefe de inteligencia empresarial de Poten & Partners, Jason Feer, ha declarado que la demanda de GNL se está disparando, y la evasión del GNL ruso está provocando que el precio del GNL suba a máximos históricos. La tarifa media al contado para Asia, de unos 49.000 dólares al día, ha aumentado a 85.000 dólares al día por 160.000 metros cúbicos de GNL. También se ha producido un aumento sustancial del número de fletamentos a largo plazo. Pero el hecho es que los fletamentos a largo plazo también se están desmoronando ante la abrumadora demanda [25].

La italiana EniSpA y la empresa comercial Gunvor Group fueron elegidas por Pakistán en 2017 para el suministro de GNL a largo plazo. Pero estas empresas han incumplido sus entregas. Se han cancelado más de 12 envíos desde octubre de 2021 hasta junio de 2022. Al mismo tiempo, cuando los precios del GNL se dispararon en Europa. Estas empresas han aducido la falta de GNL para no poder suministrar, pero siguen suministrando GNL en Europa. Según los cálculos de Bloomberg, el coste para Pakistán de una entrega de GNL equivalente a un millón de BTU en mayo fue de unos 12 dólares, el mismo se comercializó en Europa por aproximadamente 30 dólares. Esto significa que las empresas podrían obtener un buen beneficio incluso después de pagar la penalización negociada del 30% por el impago a Pakistán. Para evitar apagones durante el Eid, Pakistán tuvo que pagar casi 100 millones de dólares para adquirir un solo cargamento de GNL.

El coste del GNL ha subido más de un 1.000% en los dos últimos años, y la situación de Pakistán no augura nada bueno para otras naciones en desarrollo. Sri Lanka ha recurrido a Rusia para cubrir sus necesidades de combustible, y Pakistán también está estudiando la posibilidad de firmar contratos a largo plazo con proveedores de GNL rusos. Myanmar también compró recientemente el GNL más caro del país para mantener la red eléctrica en funcionamiento. Europa está desviando el GNL del mundo, lo que puede hacer que los países en desarrollo dupliquen la quema de combustibles fósiles y abandonen sus compromisos climáticos a la desesperada [26].

Aumento de las primas de seguro

Otro efecto secundario es el aumento de las primas de los seguros, ya que las compañías de seguros tienen en cuenta el mayor riesgo. Viajar a regiones con conflictos cuesta más, y hay tarifas especialmente altas para la cobertura del Mar Negro y el Mar de Azov. Los planes de seguro que costaban entre 80.000 y 120.000 dólares pasan ahora a costar entre 400.000 y 600.000 dólares, según Yiorgos Gourdomichalis, un armador. Las pólizas de seguro marítimo simples no pueden cubrir los daños matizados, como los causados por explosivos, guerra o acción hostil. El seguro de guerra adicional proporciona esa cobertura por una tarifa mayor y es una posible solución. El seguro se incluirá en las mercancías que lleguen de Ucrania, aumentando el precio.
Con las últimas sanciones, los operadores de la UE también tienen prohibido asegurar y financiar el transporte ruso a otros países. La reducción del número de buques de GNL utilizables no hará sino aumentar aún más los precios del combustible.

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Escasez de tripulación en los próximos años

Este tipo de amenazas a la seguridad hacen que los marineros abandonen sus puestos. Los vuelos a Rusia están suspendidos y cada vez menos barcos hacen escala en los puertos ucranianos, lo que dificulta el regreso a casa de los marineros rusos o ucranianos. También está el hecho de que los marineros ucranianos son reclutados por el ejército y, por tanto, no pueden navegar. La eliminación de los marineros rusos y ucranianos del conjunto de marineros lo reduce en un 14,5%. Esto provocaría problemas de escasez de marineros en un futuro no muy lejano. La Cámara Naviera Internacional y BIMCO han advertido de que habría una grave escasez de tripulación si no se remedia el índice de reclutamiento y que se necesitarían 89.510 oficiales para 2026.

Oportunidad en el caos

Los buques de carga seca están haciendo una fortuna, ya que se están utilizando líneas de suministro no optimizadas en una lucha por la seguridad energética y alimentaria. Ziad Nakhleh, director general de TEO shipping, que explota buques de carga seca, declaró que el déficit energético de Australia en Europa era una gran noticia para ellos. Las tarifas de los buques graneleros aumentaron hasta un 26% para diferentes tipos de buques del 24 de febrero al 23 de marzo.

Estos largos trayectos a través del Pacífico y el Atlántico funcionan muy bien para su negocio, ya que acaban cobrando 25.000 dólares por la ruta mucho más larga en lugar de 5.000-6.000 dólares, que era lo habitual [13]. Este es uno de los muchos ejemplos en los que los países europeos, entre otros muchos, tendrán que pagar mucho más para obtener el mismo servicio. Según Clarkson, las sanciones han provocado un aumento considerable de los precios de los fletes. Los grandes cargueros de crudo experimentaron un aumento de precios del 591% (semana a semana), los Suezmax más nuevos tuvieron un aumento del 285% y los Aframax más nuevos un aumento del 157%.

Países como India y China se están beneficiando de la tarifa extremadamente reducida a la que pueden adquirir el crudo ruso. La India se ha convertido en el segundo mayor consumidor de petróleo ruso después de China. Las refinerías indias compran el 18% del mercado ruso, frente al 1% que importaban antes de la guerra de Ucrania [20]. Todavía no pueden llenar el vacío que quedaría si la UE se llevara su negocio a otra parte. La UE compró el 61 % de las exportaciones rusas de combustible, que ascendieron a 57.000 millones de euros, frente a India, con 3.400 millones de euros, y China, con 12.600 millones de euros [20].

Es bueno saberlo

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Carsten Hilgenfeld, Director de Investigación y Desarrollo de FleetMon, afirma:

Estos gráficos muestran el número de escalas desde Rostock a puertos rusos y desde puertos rusos a Rostock. Aquí se aprecia el claro descenso con el inicio del ataque a Ucrania y las sanciones que lo acompañan.

Repunte de los precios de las materias primas

El aumento del riesgo también hizo que los buques no frecuentaran los puertos ucranianos. El 30% del trigo y la cebada son suministrados por Rusia y Ucrania, alrededor del 20% del maíz y el 53% del aceite de girasol. La Federación Rusa es el mayor exportador mundial de gas natural y el segundo de petróleo [12]. Resulta un poco sorprendente que los precios de los productos básicos hayan alcanzado máximos históricos, un 34 % más que el año pasado, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Rusia también ha iniciado una batalla de desgaste contra Ucrania desviando el grano de los territorios ucranianos ocupados y enviándolo a los países de Oriente Medio a través de Crimea. Al mismo tiempo, impiden que Ucrania envíe su propio grano. Esto afecta especialmente a Ucrania, que exporta más del 98% de su cereal desde el Mar Negro. Más de 20 millones de toneladas de grano permanecen almacenadas por ahora en Ucrania.

Esto amenaza con una crisis alimentaria mundial, que Rusia ha aprovechado rápidamente ofreciendo el libre comercio a cambio del alivio de las sanciones. Rusia también ha estado en conversaciones con Türkiye para establecer un corredor marítimo en el Mar Negro para transportar el grano de forma segura. Para ello es necesario que Ucrania desmine las zonas costeras, una demanda que Ucrania ha desestimado rápidamente debido a la desconfianza y a la sospecha de que Rusia aprovecharía tal apertura para atacar el sur de Ucrania y Odesa. De ahí que el grano se encuentre en el limbo, con los precios subiendo en todo el mundo.

El aguijón de las sanciones 

En el aspecto económico, la caída del rublo echa más leña al fuego, ya que las sanciones afectan al 80% de los activos bancarios rusos, y los mercados financieros estadounidenses y europeos están fuera del alcance de las empresas rusas. Se encuentran en una posición precaria a la hora de financiar acuerdos comerciales, ya que los reguladores estadounidenses y europeos rechazarían inequívocamente sus pagos. Con la rápida devaluación del rublo por ser menos aceptable, las empresas rusas se encuentran con que no pueden pagar las mercancías que han pedido, lo que provoca el abandono de los envíos y el impago de las deudas.

Además, está el estigma que conllevan las sanciones. Un informe de Windward afirma que incluso las empresas que no están directamente excluidas por las sanciones tratan de distanciarse de las empresas rusas. Las operaciones de aprovisionamiento de combustible por parte de los buques rusos disminuyeron considerablemente, y las operaciones portuarias globales de los buques comerciales de propiedad rusa se redujeron en un 64% en sólo una semana [5]. Desde el 28 de febrero, el número diario de buques registrados en Rusia que buscan trabajo se ha multiplicado por tres. El número medio de escalas portuarias rusas también ha disminuido un 40 % en comparación con el año pasado, reduciéndose a 120 escalas diarias [6].

Con la sexta ronda de sanciones, se ha prohibido la exportación de más mercancías a Rusia. Esto significa más controles para más mercancías, más mercancías incautadas y confiscadas en los puertos, lo que supone una mayor presión sobre los puertos ya gravados, y los buques permanecen más tiempo en el puerto al tener que ser inspeccionados para ver si se transportan mercancías prohibidas a bordo. Las compañías navieras y los armadores también tienen que andarse con cuidado, ya que pueden violar inadvertidamente las sanciones al realizar los pagos a los miembros de la tripulación a través de un banco ruso o simplemente pagando por suministros, reparaciones o servicios prestados en el puerto a un buque ruso.

¿Qué le espera al petróleo ruso?

Aunque hay una variedad de sanciones impuestas por la UE a Rusia, la principal fuente de ingresos para la economía rusa son las exportaciones de petróleo. En 2019, Rusia representó el 41% de las importaciones de gas natural de la UE. Con Italia y Alemania importando la mayor parte de este gas[14].

En la sexta ronda de sanciones impuestas por la UE a Rusia, se ha impuesto un embargo a la energía rusa. El petróleo crudo transportado por vía marítima y otros productos petrolíferos se irán eliminando progresivamente a lo largo de 8 meses. Algunas excepciones pueden seguir importando energía rusa, como Hungría y la República Checa, debido a su gran dependencia de ella [23]. En lo que parece una medida de represalia, Rusia anunció el 15 de junio que reduciría las entregas a través del gasoducto Nord Stream en un 40% para repararlo. Alemania ha criticado la medida y ha alegado que está motivada políticamente y que los trabajos de mantenimiento no justifican una reducción del 40% [24].

Alemania y los Países Bajos han fletado 4 y 2 FSRU, respectivamente, para reducir la dependencia de las importaciones energéticas rusas mientras trabajan en vías de seguridad energética más permanentes [9][10]. Alemania llegó a un acuerdo con Qatar el 20 de marzo para la adquisición a largo plazo de GNL. Los líderes de la UE también acordaron con Estados Unidos aumentar las entregas de GNL estadounidense en 15.000 millones de metros cúbicos este año y en 50.000 millones de metros cúbicos adicionales en la década.

El calvario de sustituir la energía rusa

Es difícil y caro encontrar un sustituto para el gas ruso, dada la magnitud que se estaba importando. Los contratos de suministro de GNL a los países se firman a largo plazo, normalmente por 25 años. Estos contratos están construidos de forma que la parte que compra el GNL no puede revenderlo a un tercero. Por eso, aunque algunos países compran excedentes de GNL, por ahora no pueden venderlo a la UE. Habrá que reescribir y reconstruir los contratos. Otro problema es que la UE quiere firmar un contrato de GNL por unos 15 años debido a sus objetivos climáticos.

Después de 15 años, intentarán hacer la transición a fuentes de energía más ecológicas. El 20 de marzo, Alemania llegó a un acuerdo con Qatar para la adquisición a largo plazo de GNL. Se transportará por barco, se licuará localmente y se suministrará a los consumidores. Se espera que la UE tarde hasta 2025 en desprenderse completamente del gas ruso. Así que, por ahora, todo sigue igual, y el gran gigante energético europeo Eni SpA, de Italia, ha llegado a abrir cuentas en rublos para mantener el flujo de gas después de que Rusia exigiera el 31 de marzo que los pagos se hicieran en rublos [18].

Rusia exportó 155 bcm de GNL en 2021 a la UE [17]. La UE está tratando de importar 50 bcm este año en un paso hacia la seguridad energética, lo cual es una tarea descomunal. Henning Gloystein, Director de Energía de Eurasia Group en Londres, ha dicho que entre 30 y 40 bcm es difícil, pero para llegar a los 50, todo en la industria del GNL en el mundo tendría que funcionar según lo previsto [15]. Y no sólo eso, sino que el uso de la energía rusa tiene una ventaja fundamental en cuanto al precio. El GNL importado de EE.UU. o Qatar tiene un precio mínimo que debe pagarse para que el acuerdo sea económico. En la importación, está el precio del propio GNL, más el coste del envío del GNL, más el precio de la licuefacción para su uso. Lo que no hace más que dificultar la transición.

Por su parte, la empresa india de exploración petrolífera ONGC solía exportar el crudo ruso para su refinado. Sin embargo, esta vez no está encontrando oferentes debido al temor a posibles sanciones y, por tanto, ha recurrido a vender un cargamento cada uno a las refinerías locales Hindustan petroleum and Corp. y Bharat Petroleum Corp [7]. Se espera que en el futuro Rusia se dirija a los grandes consumidores asiáticos, como India y China, para venderles gas.

Conclusión

La guerra no sólo afecta a los países directamente implicados. Dado que Rusia y Ucrania son una parte importante del granero del mundo, las economías vulnerables son las más expuestas a ser golpeadas cuando la economía mundial ya se tambalea.

El nuevo apetito de Europa por el GNL tiene al mundo en vilo mientras el precio se dispara. La situación sigue siendo muy fluida por ahora y depende del temperamento de los líderes políticos. Es posible que el impacto total de la guerra no sea del todo visible por ahora, como en el caso de Alemania, que no ha visto un gran descenso en sus escalas de barcos hacia y desde Rusia. Esto se debe, sin duda, a que los productos del comercio entre las dos naciones pertenecen en su mayoría a la categoría de bienes esenciales. Sin embargo, a medida que la guerra avanza, el FMI ha advertido que el impacto en las economías de todo el mundo sería grave.

En la cambiante dinámica de la cadena de suministro mundial se trazan nuevas rutas marítimas y se forjan alianzas. En esta delicada coyuntura, sólo el tiempo dirá cómo se desarrollarán los acontecimientos.

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Lista de referencias

[1] https://www.cnbc.com/2022/03/11/russia-ukraine-war-impact-on-shipping-ports-air-freight.html

[2] OTAN, Riesgo de daños colaterales en el noroeste, oeste y suroeste del Mar Negro, 13 de abril de 2022

[3] https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/shipping-safety-22-ukraine-war.html

[4] https://safety4sea.com/cm-how-russias-invasion-of-ukraine-impacts-shipping-latest-developments/

[5] https://safety4sea.com/windward-russian-sanctions-to-decrease-bunkering-operations-executed-by-russian-owned-vessels/

[6] https://safety4sea.com/windard-further-escalation-of-economic-sanctions-expected-in-light-or-ukraine-crisis/

[7] https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/ongc-struggling-to-move-russian-oil-to-asia-as-sanctions-bite-report/articleshow/91134180.cms

[8] https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/eus-proposed-oil-ban-steps-up-pressure-on-russia-analysts

[9] https://www.maritime-executive.com/article/germany-commits-3b-to-launch-lng-imports-chartering-four-fsrus

[10] https://www.maritime-executive.com/article/gasunie-charters-second-fsru-from-new-fortress-energy-for-lng-terminal

[11] https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/russia-most-important-trading-partner-of-germany-s-sea-ports-in-2021-279378-newsdetails.html

[12] https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf

[13] https://www.aljazeera.com/news/2022/3/29/russia-sanctions-redraw-shipping-routes-cleaving-east-from-west

[14] https://www.bbc.com/news/58888451

[15] https://www.politico.com/news/2021/07/20/us-ukraine-russia-pipeline-500334

[16] https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/eu-not-ready-to-agree-russia-oil-ban-leaders-say

[17] https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/25/eu-clinches-us-lng-deal-in-bid-to-curb-reliance-on-russian-gas

[18] https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/17/european-energy-giants-set-to-keep-buying-russian-gas

[19] https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/is-russia-stealing-and-selling-grain-from-ukraine

[20] https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-buys-18-of-all-russia-crude-exports/articleshow/92189499.cms

[21] https://www.aljazeera.com/podcasts/2022/5/26/eu-looks-to-the-middle-east-to-replace-russian-gas-imports

[22] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2802

[23] https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-russia-cuts-gas-supplies-to-europe-for-repairs-germany-slams-move-3069881

[24] https://gcaptain.com/lng-carrier-spot-rates-reach-record-as-demand-soars/

[25] https://www.business-standard.com/article/international/europe-s-plan-to-quit-russian-fuel-plunges-pakistan-into-darkness-122061400118_1.html#:~:text=La%20campaña%20de%20Europa,del%20nuevo%20líder del país