Impacto da Rússia Ucrânia Guerra na indústria naval

Não surpreende que a guerra contra a Ucrânia esteja a desvendar o tecido da cadeia de abastecimento global. Está a causar um efeito de cascata no mundo, que já está perturbado pela pandemia, pelas alterações climáticas e pelas tensões geopolíticas. O estrangulamento das exportações da Rússia e da Ucrânia está a fazer subir os preços e a levar ao medo da segurança alimentar e energética tanto nas prósperas nações europeias como nas pobres nações em desenvolvimento. O imenso sofrimento humano continua à medida que o jogo de poder de assegurar novas linhas de abastecimento independentes permanece na linha da frente. Durante todo o tempo, as sanções sufocam mesmo aqueles que as estão a emitir.

Acidentes da guerra

Pelo menos 8 navios mercantes civis foram atacados no primeiro mês do conflito. Muitos navios foram atingidos por mísseis ou atacaram minas perdidas. Os navios foram apanhados no fogo cruzado, e através destes acontecimentos, os marinheiros morreram. As forças russas bloquearam o acesso ao Mar de Azov, um ponto crucial de acesso à Ucrânia, juntamente com partes do Mar Negro que agora se diz serem demasiado perigosas para atravessar [1]. Existe também o risco de minas à deriva no mar. A Marinha turca já detectou e desarmou várias minas navais no Mar Negro. A NATO emitiu um aviso em Abril de 2022 declarando o elevado risco de danos colaterais aos navios na zona do Mar Negro e o possível risco de assédio e desvio de navios ser também uma possibilidade [2].

Há marinheiros presos no Mar Negro, impossibilitados de sair, presos a bordo com os mantimentos a diminuir. A 20 de Abril de 2022, 84 navios mercantes ainda estavam presos em portos ucranianos com cerca de 500 tripulantes a bordo [3]. A OMI apela ao estabelecimento de um corredor marítimo azul seguro para a evacuação destes marinheiros do Mar Negro e do Mar de Azov.

Ondas no mundo marítimo em geral

Os gigantes do transporte marítimo Maersk, CMA CGM, e MSC suspenderam todas as reservas para a Rússia, excepto as mercadorias marcadas como essenciais, tais como alimentos, equipamento médico, e fornecimentos humanitários sobre a sua invasão da Ucrânia. Outras empresas estão a seguir o exemplo. À medida que os navios evitam estas águas devido ao medo de sanções, ao estigma de ter associações russas, ou a razões de segurança em geral, surgem alguns efeitos secundários desagradáveis que são difíceis de mitigar.

Aumento dos preços do transportador de petróleo bruto

Um efeito secundário é o aumento do preço do petróleo bruto e do gás. O petróleo russo tem agora um asterisco ao lado do seu nome. O número de petroleiros diminuiu efectivamente devido ao boicote suave dos navios russos, e os navios estão a seguir rotas sinuosas para evitar sanções e cumprir novas exigências. O combustível está a tornar-se um recurso escasso e, portanto, está a tornar-se caro. Os preços do petróleo bruto aumentaram 60%, e os preços do gás aumentaram um factor de 2. Justus Heinrich, líder Global Product na Marine Hull AGCS, afirma que já começaram a ver pedidos de armadores que consideram combustíveis de bancas sub-par ou não conformes com uma temperatura de combustão mais baixa. Isto levaria a mais queixas de avarias de motores e máquinas no futuro.

O Chefe de Business Intelligence da Poten & Partners, Jason Feer, declarou que a procura de GNL está a subir em flecha, e o evitar do GNL russo está a fazer com que o preço do GNL suba a níveis recorde. A taxa média spot para a Ásia, cerca de $ 49.000 / dia, aumentou para $ 85.000 por dia para 160.000 metros cúbicos de GNL. Também tem havido um aumento substancial do número de cartas de longo prazo. Mas o facto é que as cartas a longo prazo estão também a desmoronar-se face a uma procura avassaladora [25].

A EniSpA italiana e o Grupo Gunvor da casa comercial foram escolhidos pelo Paquistão em 2017 para fornecer GNL a longo prazo. Mas estas empresas falharam nas suas entregas. Mais de 12 carregamentos foram cancelados de Outubro de 2021 a Junho de 2022. Ao mesmo tempo, quando os preços do GNL subiram na Europa. Estas empresas citaram a falta de GNL pela sua incapacidade de fornecimento, mas continuam a fornecer GNL na Europa. Segundo os cálculos da Bloomberg, o custo para o Paquistão de uma entrega de GNL equivalente a um milhão de BTUs em Maio foi de cerca de 12 dólares, o mesmo transaccionado na Europa por aproximadamente 30 dólares. Isto significa que as empresas ainda poderiam obter um lucro considerável mesmo depois de pagar a penalização negociada de 30 % por incumprimento ao Paquistão. Para evitar apagões durante o Eid, o Paquistão teve de pagar quase 100 milhões de dólares para obter um único carregamento de GNL.

O custo do GNL subiu mais de 1.000 % nos últimos dois anos, e a situação no Paquistão não augura nada de bom para outras nações em desenvolvimento. O Sri Lanka recorreu à Rússia pelas suas necessidades de combustível, e o Paquistão também está a explorar contratos a longo prazo com fornecedores russos de GNL. Mianmar também comprou recentemente o GNL mais caro da nação para manter a rede em funcionamento. A Europa está a desviar o GNL do mundo, o que pode levar os países em desenvolvimento a duplicar a queima de combustíveis fósseis e a abandonar os seus compromissos climáticos em desespero [26].

Aumento dos prémios de seguro

Outro efeito secundário é o aumento dos prémios de seguros como factor de risco acrescido para as companhias de seguros. Viajar para regiões com disputas custa mais, e há taxas especialmente elevadas para a cobertura do Mar Negro e do Mar de Azov. Os planos de seguro que custam entre $ 80.000 e $ 120.000 são agora de $ 400.000 a $ 600.000, afirmou Yiorgos Gourdomichalis; um armador. As apólices de seguro marítimo simples não são susceptíveis de cobrir os danos matizados, tais como os causados por explosivos, guerra, ou acção hostil. Um seguro de guerra adicional proporciona tal cobertura por uma taxa acrescida e é uma solução possível. O seguro será incorporado nas mercadorias que chegarão da Ucrânia, aumentando o preço.
Com as últimas sanções, os operadores da UE estão também proibidos de segurar e financiar o transporte russo para outros países. A redução do número de navios de GNL utilizáveis só irá aumentar ainda mais os preços dos combustíveis.

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Escassez da tripulação nos próximos anos

Ameaças à segurança como estas estão a levar os marinheiros a abandonar os seus postos. Os voos para a Rússia estão sob suspensão, e cada vez menos navios fazem escala em portos ucranianos, dificultando o regresso a casa dos marinheiros russos ou ucranianos. Há também o facto de os marinheiros ucranianos serem recrutados para as forças armadas e, por conseguinte, não poderem navegar. A remoção de marinheiros russos e ucranianos da reserva total de marinheiros reduz a sua presença em 14,5%. Isto levaria a problemas com uma escassez de marinheiros num futuro não tão longínquo. A International Chamber of Shipping e a BIMCO advertiram que haveria uma grave escassez de tripulantes se a taxa de recrutamento não fosse remediada e que haveria necessidade de 89.510 oficiais até 2026.

Oportunidade no caos

Os graneleiros secos estão a fazer uma fortuna à medida que linhas de abastecimento não optimizadas estão a ser utilizadas numa luta pela segurança energética e alimentar. Ziad Nakhleh, CEO da TEO Shipping, que opera navios de carga seca, declarou que o défice de energia da Austrália na Europa era uma grande notícia para eles. As taxas de transporte marítimo de granéis aumentaram até 26 % para diferentes tipos de graneleiros de 24 de Fevereiro a 23 de Março.

Estes percursos longos através do Pacífico e do Atlântico funcionam bem para os seus negócios, acabando por cobrar 25.000 dólares pela rota muito mais longa em vez de 5.000 a 6.000 dólares, que era a norma [13]. Este é um dos muitos exemplos em que os países europeus, entre muitos outros, terão de pagar muito mais para obter o mesmo serviço. De acordo com Clarkson, as sanções levaram a aumentos consideráveis de preços nas tarifas de frete. Os grandes transportadores de crude registaram um aumento de preços de 591% (semana a semana), os novos Suezmaxes tiveram um aumento de 285% e os novos Aframaxes tiveram um aumento de 157%.

Países como a Índia e a China estão a beneficiar da taxa extremamente reduzida a que podem obter o crude russo. A Índia tornou-se o segundo maior consumidor de petróleo russo depois da China. Com as refinarias indianas a comprar 18% do mercado russo, contra 1%, que importavam antes da guerra da Ucrânia [20]. Ainda não conseguem preencher o vazio que ficaria se a UE levasse o seu negócio para outro lado. A UE comprou 61% das exportações de combustíveis russos, que ascenderam a 57 mil milhões de euros, em comparação com a Índia com 3,4 mil milhões de euros e a China com 12,6 mil milhões de euros [20].

É bom saber

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Carsten Hilgenfeld, Chefe de Investigação e Desenvolvimento em FleetMon, declara:

Estas cartas mostram o número de escalas de Rostock para portos russos e de portos russos para Rostock. Aqui, pode ser observada a clara queda com o início do ataque à Ucrânia e as sanções que o acompanham.

Pico nos Preços das Mercadorias

O risco acrescido também garantiu que os navios não frequentam os portos ucranianos. Mundos 30 % de trigo e cevada são fornecidos pela Rússia e Ucrânia - cerca de 20 % do seu milho e 53 % do seu óleo de girassol. A Federação Russa é o maior exportador mundial de gás natural e o segundo maior exportador mundial de petróleo [12]. É um pouco surpreendente que os preços das mercadorias tenham atingido níveis recorde, 34% mais elevados do que no ano passado, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.

A Rússia também iniciou uma batalha de desgaste contra a Ucrânia, desviando os grãos dos territórios ucranianos ocupados e enviando-os para os países do Médio Oriente através da Crimeia. Durante todo este tempo, estão a impedir a Ucrânia de expedir os seus próprios cereais. Isto atinge a Ucrânia de forma particularmente dura, pois exporta mais de 98 % dos seus cereais a partir do Mar Negro. Mais de 20 milhões de toneladas de cereais permanecem armazenadas por agora na Ucrânia.

Isto ameaça uma crise alimentar global, da qual a Rússia rapidamente tirou partido oferecendo o comércio livre em troca de alívio de sanções. A Rússia também tem estado em conversações com Türkiye para estabelecer um corredor de navegação no Mar Negro para o transporte seguro de cereais. Isto exige que a Ucrânia desmineie as zonas costeiras, uma exigência que a Ucrânia rapidamente rejeitou devido à desconfiança e à suspeita de que a Rússia exploraria tal abertura para atacar o sul da Ucrânia e Odessa. Daí que os cereais se encontrem no limbo, com os preços a subir em todo o mundo.

A Picada das Sanções 

No lado mais económico das coisas, a queda do rublo está a acrescentar combustível ao fogo, com as sanções a visarem 80% dos activos bancários russos, e os mercados financeiros americanos e europeus estão fora do alcance das empresas russas. Encontram-se numa posição precária quando financiam negócios comerciais, uma vez que os reguladores americanos e europeus rejeitariam inequivocamente os seus pagamentos. Com a rápida desvalorização do rublo devido ao facto de ser menos aceitável, as empresas russas vêem-se impossibilitadas de pagar pelos bens que encomendaram, o que leva a remessas abandonadas e dívidas não pagas.

Depois há o estigma que vem com as sanções. Um relatório de barlavento afirma que mesmo as empresas que não estão directamente excluídas pelas sanções procuram distanciar-se das empresas russas. As operações de abastecimento de combustível por navios russos diminuíram consideravelmente, e o conjunto das operações portuárias estrangeiras por navios comerciais de propriedade russa diminuiu 64 % em apenas uma semana [5]. Desde 28 de Fevereiro, o número diário de navios russos registados à procura de emprego aumentou três vezes. O número médio de escalas em portos russos também diminuiu 40 % em comparação com o ano passado, reduzindo para 120 escalas por dia [6].

Com a sexta ronda de sanções, mais mercadorias foram impedidas de serem exportadas para a Rússia. Isto significa mais controlo para mais mercadorias, mais mercadorias apreendidas e apreendidas nos portos, o que significa mais pressão sobre os portos já tributados, e os navios são mantidos no porto durante mais tempo, uma vez que têm de ser inspeccionados para ver se as mercadorias proibidas estão a ser transportadas a bordo. As companhias de navegação e os armadores também têm de ser cautelosos, uma vez que podem inadvertidamente violar as sanções, fazendo pagamentos aos tripulantes por um banco russo ou simplesmente pagando por fornecimentos, reparações ou serviços prestados no porto a um navio russo.

O que é que está armazenado para o petróleo russo?

Embora haja uma variedade de sanções impostas pela UE à Rússia, o principal beneficiário da economia russa são as exportações de petróleo. Em 2019 a Rússia representava 41% das importações de gás natural da UE. Com a Itália e a Alemanha a importar a maior parte deste gás [14].

Na sexta ronda de sanções da UE impostas à Rússia, foi decretado um embargo à energia russa. O petróleo bruto marítimo e outros produtos petrolíferos serão gradualmente eliminados ao longo de 8 meses. Algumas excepções podem continuar a importar energia russa, tais como a Hungria e a República Checa, devido à sua extensa dependência da mesma [23]. No que parece ser uma medida de retaliação, a Rússia anunciou a 15 de Junho que iria cortar as entregas através do oleoduto Nord Stream em 40 % para reparações. A Alemanha deu o golpe e alegou que a acção é politicamente motivada e que o trabalho de manutenção não justificaria uma redução de 40 % [24].

A Alemanha e os Países Baixos fretaram 4 e 2 FSRU, respectivamente, para reduzir a dependência das importações de energia da Rússia enquanto trabalham em vias de segurança energética mais permanentes [9][10]. A Alemanha fez um acordo com o Qatar em 20 de Março para a aquisição a longo prazo de GNL. Os líderes da UE também concordaram com os EUA em aumentar as entregas de GNL americano em 15 mil milhões de metros cúbicos este ano e mais 50 mil milhões de metros cúbicos na década.

O calvário da substituição da energia russa

É difícil e caro encontrar um substituto para o gás russo, dada a magnitude que estava a ser importado. Os contratos de fornecimento de GNL aos países são assinados a longo prazo, normalmente por 25 anos. Estes contratos são construídos para que a parte que compra o GNL não possa revendê-lo a terceiros. Assim, embora alguns países estejam a comprar GNL excedentário, por enquanto não o podem vender à UE. Os contratos terão de ser reescritos e reconstruídos. Outro problema é que a UE quer assinar um contrato de GNL por cerca de 15 anos, devido aos seus objectivos climáticos.

Após 15 anos, tentarão fazer a transição para fontes de energia mais verdes. A Alemanha fez um acordo com o Qatar a 20 de Março para a aquisição a longo prazo de GNL. Que será transportado através de navios, liquefeito localmente, e fornecido aos consumidores. Espera-se que a UE leve até 2025 para se desmamar completamente do gás russo. Assim, por agora, é a normalidade, com os grandes gigantes europeus da energia a Eni SpA italiana a ir ao ponto de abrir contas em rublo para manter o gás a fluir depois de a Rússia ter feito uma exigência a 31 de Março de que os pagamentos tenham de ser feitos em rublos [18].

A Rússia exportou 155 bcm de GNL em 2021 para a UE [17]. A UE está a tentar importar 50 bcm este ano, num passo em direcção à segurança energética, o que é uma tarefa gigantesca. Henning Gloystein, Director de Energia do Eurasia Group em Londres, disse que 30 a 40 bcm é difícil, mas para chegar aos 50, tudo na indústria do GNL em todo o mundo teria de funcionar como planeado [15]. Não só isto, mas existe uma vantagem fundamental de preço na utilização da energia russa. O GNL importado dos EUA ou do Qatar tem um preço mínimo que deve ser pago para que o negócio seja económico. Na importação, há o preço do próprio GNL, mais o custo de transporte do GNL, mais o preço da liquefacção pela sua utilização. O que apenas torna a transição mais difícil.

Por sua vez, a empresa indiana de exploração petrolífera ONGC exportava o crude russo para refinação. Ainda assim, desta vez não encontrou proponentes devido ao pavor de possíveis sanções e por isso recorreu à venda de um carregamento cada um aos refinadores locais Hindustan Petroleum and Corp. e Bharat Petroleum Corp [7]. Espera-se que no futuro a Rússia recorra aos grandes consumidores asiáticos, como a Índia e a China, para vender gás.

Conclusão

A guerra afecta mais do que apenas os países directamente envolvidos. Porque a Rússia e a Ucrânia são uma parte significativa do celeiro mundial, as economias vulneráveis estão mais expostas a serem atingidas, uma vez que a economia mundial já está a recuperar.

A nova apetência da Europa pelo GNL fez disparar o mundo à medida que o preço disparava. A situação permanece altamente fluida por agora e é dada ao temperamento dos líderes políticos. O impacto total da guerra pode não ser totalmente visível a partir de agora, como no caso da Alemanha, que não assistiu a um grande declínio nas suas chamadas de navios de e para a Rússia. É sem dúvida porque o produto do comércio entre as duas nações se enquadra, na sua maioria, na categoria de bens essenciais. Ainda assim, à medida que a guerra avança, o FMI tem advertido que o impacto nas economias mundiais seria severo.

Novas rotas de navegação são traçadas na dinâmica da cadeia de abastecimento global em mudança, à medida que se forjam alianças. Neste delicado momento, só o tempo dirá como os acontecimentos se irão desenrolar.

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Lista de Referências

[1] https://www.cnbc.com/2022/03/11/russia-ukraine-war-impact-on-shipping-ports-air-freight.html

[2] NATO, Risco de danos colaterais no Noroeste, Oeste e Sudoeste do Mar Negro, 13 de Abril de 2022

[3] https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/shipping-safety-22-ukraine-war.html

[4] https://safety4sea.com/cm-how-russias-invasion-of-ukraine-impacts-shipping-latest-developments/

[5] https://safety4sea.com/windward-russian-sanctions-to-decrease-bunkering-operations-executed-by-russian-owned-vessels/

[6] https://safety4sea.com/windard-further-escalation-of-economic-sanctions-expected-in-light-or-ukraine-crisis/

[7] https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/ongc-struggling-to-move-russian-oil-to-asia-as-sanctions-bite-report/articleshow/91134180.cms

[8] https://www.aljazeera.com/news/2022/5/12/eus-proposed-oil-ban-steps-up-pressure-on-russia-analysts

[9] https://www.maritime-executive.com/article/germany-commits-3b-to-launch-lng-imports-chartering-four-fsrus

[10] https://www.maritime-executive.com/article/gasunie-charters-second-fsru-from-new-fortress-energy-for-lng-terminal

[11] https://www.fibre2fashion.com/news/textile-news/russia-most-important-trading-partner-of-germany-s-sea-ports-in-2021-279378-newsdetails.html

[12] https://news.un.org/pages/wp-content/uploads/2022/04/UN-GCRG-Brief-1.pdf

[13] https://www.aljazeera.com/news/2022/3/29/russia-sanctions-redraw-shipping-routes-cleaving-east-from-west

[14] https://www.bbc.com/news/58888451

[15] https://www.politico.com/news/2021/07/20/us-ukraine-russia-pipeline-500334

[16] https://www.aljazeera.com/news/2022/5/30/eu-not-ready-to-agree-russia-oil-ban-leaders-say

[17] https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/25/eu-clinches-us-lng-deal-in-bid-to-curb-reliance-on-russian-gas

[18] https://www.aljazeera.com/economy/2022/5/17/european-energy-giants-set-to-keep-buying-russian-gas

[19] https://www.aljazeera.com/news/2022/6/9/is-russia-stealing-and-selling-grain-from-ukraine

[20] https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/india-buys-18-of-all-russia-crude-exports/articleshow/92189499.cms

[21] https://www.aljazeera.com/podcasts/2022/5/26/eu-looks-to-the-middle-east-to-replace-russian-gas-imports

[22] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2802

[23] https://www.ndtv.com/world-news/russia-ukraine-war-russia-cuts-gas-supplies-to-europe-for-repairs-germany-slams-move-3069881

[24] https://gcaptain.com/lng-carrier-spot-rates-reach-record-as-demand-soars/

[25] https://www.business-standard.com/article/international/europe-s-plan-to-quit-russian-fuel-plunges-pakistan-into-darkness-122061400118_1.html#:~:text=Europe's%20campaign%20to%20quit,of%20the%20country's%20new%20leadership